九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

证券简称：九州通证券代码：600998 公告编号：临2016-009

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行15亿元可转换公司债券（以下简称“九州转债”或“本可转债”），网上和网下申购工作已于2016年1月15日结束。发行人和保荐机构、联席主承销商根据网上和网下申购情况，现将本次九州转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

九州转债本次发行150,000万元（150万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2016年1月15日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资、网下申购资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资；网下发行经北京市海润律师事务所现场见证。

二、发行结果

根据《九州通医药集团股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本次发行九州转债150,000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额及原股东放弃的优先配售部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下：

1、向原A 股股东优先配售结果

（1）向原有限售条件股东优先配售结果

原A股有限售条件股东优先配售九州转债2,799.70 万元（27,997手），占本次发行总量的1.87%。

（2）向原A股无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上配售信息，发行人原股东通过网上配售代码“704998”进行优先配售九州转债88,698.80万元（886,988手），约占本次发行总量的59.13%。

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的九州转债为247.10万元（2,471手），占本次发行总量的0.16%，网上中签率为0.10112394%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上社会公众投资者的有效申购数量为2,443,536手，即244,353.60万元，配号总数为2,443,536个，起讫号码为10,000,001-12,443,536。

保荐机构（联席主承销商）将在2016年1月20日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2016年1月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所指定网站（）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手九州转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到970个产品的报价,其中960个产品的报价为有效报价，10个产品的报价为无效报价。本次网下发行有效申购数量为57,593,100.00万元（575,931,000手），最终网下向机构投资者配售的九州转债总计为58,254.40万元（582,544手），占本次发行总量的38.84%，配售比例为0.10114823%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下：

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三、上市时间

本次发行的九州转债的具体上市时间另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2016年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《九州通医药集团股份有限公司可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所指定网站（）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、保荐机构和联席主承销商

1、发行人：九州通医药集团股份有限公司

办公地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号

电话：010-60210333

联系人：林新扬

2、保荐机构（联席主承销商）：国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

联系地址：上海市浦东新区民生路1199弄1号15层

电话：021-60871320

联系人：资本市场部

3、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心75楼