天圣制药集团股份有限公司(简称“天圣制药”)5月1日晚间刊登《招股意向书》，拟在深交所中小板首次公开发行不超过5300万股A股，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为25%。根据披露，本次募集资金拟投向于口服固体制剂GMP技术改造项目、非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目、天圣(重庆)现代医药物流总部基地和药物研发中心建设项目四个项目。
本次发行全部为新股，不安排老股转让。根据发行安排，预计5月4日-5日为初步询价期，5月9日网上路演，5月10日为申购日。
根据招股书，天圣制药主要从事医药制造与医药流通业务，业务范围涵盖医药制造、医药流通、中药材种植加工、药物研发等多个领域，产业链完整。公司药品生产品种丰富，拥有300余个国家药监总局批准的药品批准文号，主要生产销售口服固体制剂、小容量注射剂、大容量注射剂，主导产品为小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、银参通络胶囊、延参健胃胶囊、氯化钠注射液、葡萄糖注射液、血塞通注射液等，上述产品进入国家基本药物。公司医药流通业务的主要客户为重庆及周边地区各级医院，与重庆地区主要医院的交易通过重庆药品交易所电子交易平台进行。
财务数据显示，2014年-2016年，公司分别实现营业收入16.64亿元、18.43亿元和20.87亿元，三年复合增长率为11.80%;净利润分别为1.74亿元、2.01亿元和2.34亿元，总体呈稳步攀升势头。2014年-2016年度，公司的主营业务综合毛利率分别为27.74%、29.01%和29.36%。2017年一季度，公司实现营业收入5.34亿元，同比增长9.06%;净利润5587.69万元，同比增长14.49%。公司表示，在加大市场推广力度的基础上，进一步调整、优化产品结构，维系销售收入良好的增长态势的同时，提升了产品的盈利能力。
根据行业总体概况、自身具体经营情况及2017年1-3月已实现经营业绩，公司还预计，2017年1-6月，实现营业收入11亿元至12亿元，同比增长10%至20%;净利润9900万元至1.08亿元，同比增长10%至20%。
根据披露，本次募集资金拟投向于口服固体制剂GMP技术改造项目、非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目、天圣(重庆)现代医药物流总部基地和药物研发中心建设项目四个项目。拟投资项目投资总额合计10.79亿元，拟全部使用募集资金建设。上述项目实施完成后，将有效缓解公司主要产品产能不足问题，公司主营业务规模将迅速扩大，整体生产技术创新能力进一步提升，新产品、新工艺得以快速应用和投产，盈利能力得到有效增强。
天圣制药表示，公司将此次上市为契机，继续坚持“全心全意服务人类健康”的使命，继续坚持以“以民为天”、“以质为圣”的经营管理理念，将“精品化战略、创新型战略、人才化战略”确定为公司发展的核心战略，通过提高产品质量、强化产品服务、完善创新体制、加强科学管理，使公司发展成为现代化的大型医药企业集团，医药制造、医药流通业务规模均跻身全国前列。
原标题：天圣制药启动招股 打造现代化大型医药集团
