【摘要】助理理财规划师基础知识点:客户个性偏好分析模型和心理分析模型
(1)客户个性偏好模型
在马斯洛的自我价值实现理论上,Phillips和Bergquist认为“所有的个体都在努力的实现自我价值”。按着之一理论,可将客户分为四种类型。
①现实主义者:实事求是,善于分析
②理想主义者:仁慈、善良、积极向上
③行动主义者:有目标、有野心、勇敢果断
④实用主义者:灵活、友善、喜欢社交
(2)客户心理分析模型
1)荣式模型,是瑞士心理学家卡尔荣格在1920年提出,将人的心理分为四种类型
①直觉型:有丰富的想象力,考虑问题全面
②思想型:工作有序,办事准确
③内在感觉型:热情友善,喜欢交谈
④外在感觉型:说话直接,无耐性
2)Keirsey和Betes模型:将荣式模型进一步细化,将客户的心理分为8种类型。
①外向型②内向型③感官型④直觉型⑤思考型⑥感觉型⑦理智型⑧感知型
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