众环海华对公司2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月的财务报告进行了审计，并出具了众环审字（2013）010745号、众环审字（2014）010998号、众环审字（2015）010666号、众环审字（2015）011746号的标准无保留意见的审计报告。
二、最近三年及一期主要财务指标
（一）最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
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2、合并利润表主要数据
单位：元
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3、合并现金流量表主要数据
单位：元
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（二）最近三年及一期的主要财务指标
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注：1、2015年1-6月数据未经年化处理。
2、具体财务指标的计算方法如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（3）资产负债率=总负债/总资产×100%
（4）每股净资产=期末归属于公司普通股股东所有者权益/期末股本总额
（5）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
（6）存货周转率=营业成本/存货平均余额
（7）息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+投资性房地产折旧+长期待摊费用摊销
（8）利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出
（9）每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
（10）每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额
（11）每股收益和净资产收益率按证监会公告[2010]1号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）所载之计算公式计算。
（三）最近三年及一期的非经常性损益明细表
单位：元
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三、财务信息查询
本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了公司近三年的年度报告，投资者可以在上述报纸及上海证券交易所网站（）查阅本公司详细的财务资料。
四、本次可转换公司债券转股的影响
如本可转换公司债券全部转股，按初始转股价格计算，则不考虑发行费用，公司股东权益增加约15亿元，总股本增加约7,987.22万股。
第十节其他重要事项
本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大影响的其他重要事项。
一、主要业务发展目标发生重大变化；
二、所处行业或市场发生重大变化；
三、主要投入、产出物供求及价格重大变化；
四、重大投资；
五、重大资产（股权）收购、出售；
六、发行人住所变更；
七、重大诉讼、仲裁案件；
八、重大会计政策变动；
九、会计师事务所变动；
十、发生新的重大负债或重大债项变化；
十一、发行人资信情况发生变化；
十二、其他应披露的重大事项。
第十一节董事会上市承诺
发行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自可转换公司债券上市之日起做到：
一、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；
二、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
三、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司债券的买卖活动；
四、发行人没有无记录的负债。
第十二节上市保荐人及其意见
一、上市保荐人
国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人： 何如
保荐代表人： 郑江波、王晓娟
项目协办人： 邓俊
项目经办人： 吴晓晖、周晨、戴名阳、杨萌
电话： 010-88005400
传真： 010-88005243
二、上市保荐人的推荐意见
保荐机构国信证券股份有限公司认为：发行人本次发行的可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人可转换公司债券具备在上海证券交易所上市的条件。国信证券股份有限公司愿意保荐发行人的可转换公司债券上市交易，并承担相关保荐责任。
发行人：九州通医药集团股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：国信证券股份有限公司
联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
二零一六年一月二十七日
证券简称：九州通 证券代码：600998 公告编号：临2016-012
九州通医药集团股份有限公司
关于可转换公司债券上市首日可转债简称的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月27日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所（）上披露了《九州通可转换公司债券上市公告书》（公告编号：临2016-011），九州通可转换公司债券将于2016年1月29日上市，上市首日可转债简称为“N九州转”。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
2016年1月27日
