第一节重要声明与提示
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2016年1月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所指定网站（）的募集说明书全文。
本上市公告书使用的简称释义与《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。
第二节概览
一、可转换公司债券简称：九州转债
二、可转换公司债券代码：110034
三、可转换公司债券发行量：150,000万元（150万手）
四、可转换公司债券上市量：150,000万元（150万手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2016年1月29日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2016年1月15日至2022年1月14日。
八、可转换公司债券转股的起止日期：2016年7月21日至2022年1月14日。
九、可转换公司债券付息日：本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日。每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
十一、保荐机构（联席主承销商）：国信证券股份有限公司
联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
十二、可转换公司债券的担保情况：无担保
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债信用级别为AA+，评级机构为中诚信证券评估有限公司。
第三节绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]11号”文核准，公司于2016年1月15日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售的部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购不足15亿元的部分由联席主承销商包销。
经上海证券交易所自律监管决定书[2016]17号文同意，公司15亿元可转换公司债券将于2016年1月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“九州转债”，债券代码“110034”。
本公司已于2016年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站（）查询。
第四节发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称：九州通医药集团股份有限公司
英文名称：Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd.
注册资本：164,700.9434万元
法定代表人：刘宝林
成立日期：1999年3月9日
整体变更日期：2008年11月28日
注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号
股票简称：九州通
股票代码：600998
上市地点：上海证券交易所
董事会秘书：林新扬
联系电话：010-60210333
传真号码：010-60210333
互联网址：
经营范围：批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药、医疗用毒性药品（中西药）、精神药品（一类、二类）、疫苗、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化剂、肽类激素；批发危险化学品（危险化学品经营许可证有效期至2016年6月17日）；消毒品；销售一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）；药品的包装材料和容器；医药中间体；化学试剂；中药材种植、中药研究、中药产业投资咨询（不含证券投资咨询）、批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品；销售保健食品、副食品；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；各类技术和商品的进出口（国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外）；仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询与服务。租赁一、二、三类医疗器械（含体外），医疗器械咨询、安装、检测、维修服务、自有房屋租赁、设备租赁、企业管理软件的销售与售后服务；添加剂的销售；农药销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、发行人的历史沿革
（一）发行人设立情况
1、有限责任公司设立
九州通集团有限公司前身武汉均大储运有限公司系1999年3月9日由刘宝林和刘树林分别以现金154万元和46万元共同出资设立，注册资本200万元。经过历次增资、股权变更及更名后，于2003年10月28日变更为九州通集团有限公司。
2、股份有限公司设立
九州通医药集团股份有限公司系经湖北省商务厅鄂商资[2008]133号《省商务厅关于九州通集团有限公司变更为股份有限公司等事项的批复》批准，由九州通集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。即以九州通集团有限公司截至2008年6月30日经审计之净资产1,170,515,819.56元为基准按照1：1的比例折股，折成股份公司股本1,170,515,819股，每股面值1.00元，剩余净资产0.56元计入资本公积。2008年11月28日，公司取得注册号为420000400000103的企业法人营业执照，注册资本117,051.5819万元。公司设立时发起人为上海弘康、狮龙国际、武汉楚昌、中山广银和北京点金。公司设立时的股权结构如下：
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（二）发行人上市及上市后股本变化情况
1、首次公开发行股票并上市
