交易的灵活性容许他们使用宽松的资金管理办法，从而可能获得巨大的收益。比如程序化交易单品种每次使用20％的资金，如果突然扩大到40％，则交易的不一致性可能会导致系统崩溃，但形态交易员可能会在某种特定条件下如收缩日、赢利加仓等时候重仓搏击。
需要耐心等待的品质
形态交易含持续形态和反转形态。
基本面的交易心理
以判断金融市场未来走势为目标，对经济和ZZ数据的透彻分析。数据在这里充当了最大的分析依据，但往往不能以数据来做最终的投资决策，如果数据可以解决问题，那计算机早就代替人脑完成基本面分析，事实上除了数据还要包括许许多多无法以数据来衡量的东西。
基本面分析的根本是商品的供求关系，物以稀为贵。
基本面分析并没有定式，可以说是很主观的。
价值投资很大程度上依靠基本面分析，而传统的价值投资是完全依靠基本面分析，传统价值投资的出手一般就像闺女出嫁，是抱着‘以身相许’的态度在进行的，主张买入后长期持有。
基本面分析者大多以买入为主，因为商品的价格不会到零，但上不封顶。
基本面分析者以长线投资为主。
基本面交易者自信并坚定。
失败者的交易心理
不止损的交易者伤不起。
他们没有纪律性，经常凭消息做单。
经常被外盘走势所影响而受到伤害。比如外盘跌，向下的跳空已经消化了外盘的影响，盲目追空不可取，如果趋势是涨，反是买入机会。事实上，日内有超过60％的时候和上日外盘隔夜走势相反。
输不起金钱，更输不起自信。
总是想找一个每次都赚钱的方法。
对某个品种一味看空或者看多
正确的资金管理
(一)、两个朴素的资金管理办法
1、固定比例法则（适合程序化交易）
投资者A用50万做期货，做三个品种，每个品种开仓10％，合计30％，使用资金15万，交易一段时间后，资金到了60万，依然是每个品种10％，合计30％，使用资金到了18万，如果交易者亏损，资金到了40万，依然是每个品种10％，合计30％，但使用资金变成了12万。在每次开仓的时候，都要重新计算。
2、2％金条法则（适合形态交易、日内交易等）
每次亏损不超过总资金的2％，某交易者投资了50万做期货，那么2％是1万元，则每笔交易的亏损要控制在1万之内。如下图12月2日锌1103合约的15分钟图：
我们计划在18135买入，17930止损，那么如果亏损，则一笔交易的损失是：
（18135－17930）＊5＝1025元
则用1万除1025元得到9.3，那么我们这笔交易只能下9手单子，才可以保证亏损的时候，只亏总资金的2％。
那么，您即使连续亏损20次，还有34万，但这种可能几乎没有，因为所谓的定式交易，就是用高概率的定式去交易。
(二)、玄之又玄的重仓交易
我们先来看一个例子：
以四周法则程序交易为例，即突破前20天最高点买入，下破前10天最低点平仓，反之亦然。
以50万本金，1994年4月迄今，橡胶使用10％开仓收益为2416％，使用20％开仓收益为27649％。
我们可以看到，开仓比例增加了一倍后，但是收益却增加了11倍。
这个是复利的魔力，10％比例，意味就是赚了钱后，赢利部分的10％追加投资。
但假如另外有个交易者，也是50万本金，他采取了如下的资金管理：
也即入金10％也就是5万（其余45万做后备资金），每次满仓交易，也就是赚的钱100％再利用。
优点：收益更巨大，资金利用率非常高。
缺点：回撤大，需要介入的契机。
正确的交易理念
一个与你个性想符合的交易方法，并一致性的交易下去。
纪律是成功的前提
没有完美的交易方法，每一种方法都有致命的心理障碍和困难期。
市场是动态的，交易系统有时效性。
品种不是永恒的，流动性和趋势来自资金的介入。
成功者不是使用了特殊的交易方法，而是心灵的重生，是个性与方法的高度统一。
