女性卫生用品销售额增长显著的其他企业及其增长率:上海申欧增长50%,杭州余宏增长40%,广东川田增长36%,杭州川田增长29%,上海亿维增长29%,湖南千金增长25%,佩安婷增长23%,康那香增长19%,佳通增长18%,上海月月舒增长16%。另一方面,由于受到消费高端化趋势影响以及进口产品和互联网品牌的冲击,许多区域性品牌业绩出现明显下滑,经营压力加大。
2.2 婴儿纸尿布
婴儿纸尿布行业仍处于调整期,市场竞争激烈。2017 年,生活用纸委员会统计在册的婴儿纸尿布生产企业669 家,市场竞争者仍由多个生产商组成。领先生产商主要集中在上海、江苏、浙江、福建、湖南、广东等地,包括本土生产商:恒安、昱升、千芝雅、茵茵、爹地宝贝等;国际生产商:宝洁、尤妮佳、金 佰利、花王、大王等。高端市场的品牌集中度很高, 国际性品牌有帮宝适、妈咪宝贝、Moony、好奇、妙 而舒、GOO.N 等,全国性品牌有安儿乐,区域性品牌有吉氏、名人宝宝、茵茵、爹地宝贝、一片爽、倍康、希望宝宝、酷特适、婴舒宝等。
2017 年,婴儿纸尿布行业仍然受到进口产品和微商、电商品牌的冲击,不少区域性品牌的业绩都出现了不同程度的下滑。领先企业积极升级设备和产品,摆脱低层次的价格竞争,跃上高品质、高附加值和差异化的竞争平台。阶段性的产能过剩以及进口产品、微商、电商品牌的冲击是目前婴儿纸尿布行业最突出的问题。
资料显示,恒安集团纸尿裤(含成人纸尿裤)业务销售收入下降约7.0%,降至约19.99 亿
,占集团整体收入的约10.1%(2016 年为11.2%),毛利率下降至约46.9%(2016 年为50.8%)。宝洁公司在发展中地区(包括中国市场——编者 注)的婴儿纸尿裤销售量获得低一位百分数的增长, 主要得益于市场的成长和产品创新。
花王妙而舒 Merries 婴儿纸尿裤实现大幅增长。在日本市场,虽然面对激烈竞争,但其销售额仍然获 得增长,而且对中国的跨境电商销售实现大幅增长。在中国市场,自2016 年开始实施的销售结构调整进展顺利,且加大电商供货量,使其在中国的销售额大 幅增长。
尤妮佳在中国市场加强进口 Moony 婴儿纸尿裤的销售并在市场营销方面积极投资,电商渠道获得持续增长。
婴儿纸尿布销售额有明显增长的企业及其增长率: 豪悦增长54%, 婴舒宝增长52%, 新亿发增长42%, 嘉美诗增长42%, 昱升增长37%, 百亚增长35%,珍琦增长15%,杭州川田增长14%。
2.3 成人失禁用品
2017 年,生活用纸委员会统计在册的成人失禁用品生产商431 家,主要分布在天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东等地。本土生产商主 要有可靠、恒安、千芝雅、珍琦、豪悦等,国际生产 商有 SCA、金佰利、尤妮佳等。国际性品牌有得伴、添宁、乐互宜等,全国性品牌有安而康,区域性品牌 有包大人、可靠、千芝雅、珍琦、汇泉等。
2017 年,维达个人护理分部收益达25.78 亿港
(约合20 亿人民币),占集团总收益的19%(2016年为17%)。失禁及女性护理业务在中国内地市场的收益均实现了双位数的自然增长率。失禁护理方面, 维达积极与地区政府及养老院合作,拓展专销客户。网上销售发展形势向好。在主要市场,添宁 TENA 继续成为业界领先品牌。2017 年,成人失禁用品销售额增长较多的企业及其增长率:亿维增长一倍多,常兴增长一倍多,新亿发增长46.7%,昱升增长40%,唯尔福增长37%,珍琦增长37%,依依增长28%,千芝雅增长27.5%,苏宁增长25.6%,佳通增长19%,百亚增长17%,必得福增长16%,般舟增长15%,倍舒特增长12.8%,茵茵增长11%。
2.4 宠物卫生用品
2017 年,生活用纸委员会统计在册的宠物卫生用品生产企业共69 家, 主要分布在北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、广东等省市。
2.5 湿巾
2017 年,生活用纸委员会统计在册的湿巾生产企业739 家,主要分布在北京、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖北、广东、重庆等地,但全国性品牌不多,排名前10 位的生产商所占份额接近60%,市场集中度相对较高。有很多企业是给其他国 内企业或零售商做贴牌或给国外企业生产 OEM 产品。
目前,国内市场湿巾的普及率总体相对较低。据 生活用纸委员会统计,2017 年,婴儿专用湿巾和普通型湿巾仍是占比最大的类别,其他类别的湿巾占比较小(见表3、图2)。厨房清洁湿巾和厕用湿巾(湿厕纸)已占有一席之地,受到业内关注,恒安、维 达、金佰利、金红叶、中顺洁柔、国光、洁雅、珍爱、全棉时代、诺斯贝尔等领先企业都已进入该市场。
表3 各品类湿巾的产量占比(以非织造布用量计)
图 2 2017 年各品类湿巾的产量占比(以非织造布用量计)
3.1 出口贸易显著增长
一次性卫生用品行业出口贸易继续保持活跃,且增幅明显加大。据海关统计数据,2017 年吸收性卫生用品的出口量同比增长12.79%,出口额同比增长5.88%,出口产品平均价格下降,价格下降主要集中在卫生巾产品。出口产品中婴儿纸尿布和成人失禁用品占比最大。
婴儿纸尿布出口量增长较大的企业及其增长率: 怡佳增长3 倍,亿发增长1.8 倍,百亚增长1.5 倍,茵茵增长82%,千芝雅增长75%,江苏德邦增长56%, 雀氏增长31%,珍琦增长15%。