申万宏源指出,耶伦鸽派表态后汇率约束明显放松,经济阶段性复苏的信号频出,通胀约束仍需观察3月CPI,可能是唯一的不确定性,3月经济数据反映出增长继续边际改善,通胀暂时无法构成约束是中性假设。整个市场的上行风险更多体现在时间,而非空间。
广发策略:担心2月初以来的“熊市反弹”即将谢幕
广发策略认为,宏观经济正在企稳复苏,但“稳增长”带来的经济复苏,反而会阻碍改革和转型的推进进程,而后者是14-15年提升市场风险偏好的核心因素。传统行业在供给端没有产能出清的情况下,却“遭遇”了需求端的复苏,反而会抑制盈利能力上升的空间。真正能让股市“感动”的,并不是“走老路”带来的经济复苏,而是以“壮士断腕”的魄力推进改革和转型的政策组合。短期市场还将受到通胀率和利率波动的影响,担心2月初以来的“熊市反弹”即将谢幕。
中泰证券罗文波:静待周期品第二波涨价行情
美元中期见顶,人民币贬值压力缓解;居民部门加杠杆力度继续超预期。全球通缩预期重构之下,下周博弈中期待复苏确认,静待周期品第二波涨价行情,预计接下来两周行业将围绕周期品展开,推荐石化产业链、有色小金属、一路一带以及稀土永磁等。
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