平安健康医疗科技有限公司（1833，HK）今日在香港公开宣布称，其将于4月23日公开招股，5月4日正式挂牌上市。
平安健康医疗科技董事长、执行董事兼首席执行官王涛，中国平安保险（集团）股份有限公司副首席执行官、执行董事李源祥等出席了全球发售新闻发布会。
平安健康医疗科技去年的净亏损进一步扩大至10亿元。王涛在新闻发布会上回复称，目前公司处于流量获取的阶段。
“从公司历史来看，目前的重心还是处于获取用户数量上和不断改变用户的行为习惯。”王涛进一步表示，同时，公司已形成非常独特的商业模式，包括四大业务板块，这些商业业务板块都有很好的毛利率。未来公司将会不断提升技术、增加服务的广度和深度，深化与保险公司合作等方式， 不断发展公司业务；同时随着规模业务扩大，亦不断降低公司利润的杠杆。公司和管理层对未来发展充满信心。
平安集团指平安健康医疗科技处于第二发展阶段
作为大股东的平安集团，亦对于亏损问题亦进行了回复。
李源祥则表示，从大型的独角兽角度来看，有四个发展阶段。第一个发展阶段是建立场景，很明显平安好医生透过解决中国在医疗健康的问题，建立了非常好的场景；第二个阶段是流量，即是建立大量的流量，这是目前平安健康医疗可及处于的发展阶段。第三个阶段是创造收益，第四个阶段则是大量盈利。
李源祥进一步表示，从招股书可以看到，过去几年外部收入的占比不断提高，这证明平安健康医疗科技是有市场的。平安集团过去几年与平安好医生有深入的业务合作，未来在符合市场化的原则下会持续与平安好医生建立合作。
最高募资88亿港元
由中国平安（2318，HK）分拆出来的平安健康医疗科技（1833，HK）将于4月23日公开招股，申请截止时间为4月26日中午十二点整。5月4日正式挂牌上市。
根据发售计划，发售最低价为50.80港元，而最高售价为54.80港元，可按发售价下调机制下调发售价。事实上，如发售下调机制将指示性发售价范围下限下调10%，即45.7港元。
根据发售计划，全球发售股数达1.6亿股（视乎超额配股权行使与否而定）。其中，国际发售股份约1.5亿股（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），香港发售股份达0.1亿股（可予重新发售）。
事实上， 根据披露计划，平安医疗健康科技募资额将达88亿港元。
四成募资净额用于业务拓展
平安健康医疗科技披露称，约合40%的所得款净额或约33亿港元预期用于业务拓展。这包括籍增加产品种类、提升网络覆盖、提升服务能力以及扩大公司的客户服务团队拓展公司电子商务业务；透过在招聘优质专业人士（如业务人士及销售人员）方面做出投资及提供具有吸引力的薪酬方案以挽留公司雇员持续吸引力及挽留销售及医疗人员等人才；透过增加向公司用户提供的奖励计划的种类、为有特定健康需求的用户指定更具针对性计划及发展数据驱动及预测性的医疗健康服务等方式获取新用户及提升用户参与度；以及透过线上及线下音效活动以及推动针对特定用户的季节性宣传活动以及节庆活动为公司的营销及推广活动提供资金
其次，约合30%的所得款净额或约23.75亿港元预期用以为公司潜在投资、收购境内公司及与境内公司的策略联盟以及公司的海外拓展计划提供资金。公司对拥有先进技术及服务解决方案以及保健产品的公司、家用诊断设备公司、拥有或赞赏业务线的公司或者具有足够能力令公司认为对公司目前的业务具有协同作用的公司感兴趣。公司亦对位于中国具有相似特点的发展中国家的优质当地合作伙伴建立合作关系感兴趣。
此外，约20%的所得款净额或约16.50亿港预期用于研发，包括发展公司的信息基础设施，在国内外招聘高质素的人工智能专业人士及向人工智能人才提供具竞争力的薪酬方案以及与领先的研究机构及大学加强合作及伙拍行业领先的科技公司进行研究及开发。
最后，约10%的所得款项净额，或约0.83亿港元预期用于运营资金及一般公司用途。
香港券商今日力推孖展优惠
值得关注的是，平安医疗健康科技已吸引的基石投资者以43.17亿港元认购可购买有关数目发售股份。若按最低发售价计，这一金额占发售股份的53.09％，如按最高发售价计，则占发售股份的49.21%。
南都记者今日从民众证券获悉，尽管平安健康医疗科技还未开始招股，市场已盛传其孖展预订反应非常热烈，相等于超额逾６０倍，很多证券行已一早借爆孖展，相信在全城热抢下，新股认购反应势必火上加油，一手难求。
事实上，民众证券网上暗盘交易强势启动，为首只正式在暗盘平台交易的新股“平安健康医疗科技”加推特别优惠。凡于民众证券户口申购这只新股，即享“免入钱、免息、免手续费”三免优惠。
