经2016年1月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11号文核准，本公司于2016年1月15日向社会公开发行面值总额不超过人民币150,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,500万张（150万手），按面值发行。募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣除券商承销佣金、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用共计人民币23,639,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,476,361,000.00元。上述资金已于2016年1月21日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月21日出具的众环验字（2016）010009号验资报告审验。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司第三届董事会第二次会议以及2014年第四次临时股东大会通过的决议，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟按照轻重缓急用于以下项目：
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三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2016年1月21日，为了确保本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的顺利实施，公司先期以自筹资金方式，预先投入“湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目”、“西藏三通现代医药产业园项目（一期）”、“贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中心建设项目（一期）”、“陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目（一期）”、“九州通苏南现代医药总部基地工程项目（一期）”、“北京均大制药有限公司生产基地建设项目（一期）”、“九州通中药材电子商务综合服务平台项目”、“医院营销网络建设项目”、“北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目”、“九州通信息化系统升级改造项目”十个募集资金投资项目，自筹金额合计60,746万元。具体投入情况如下：
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中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对九州通截至2016年1月21日预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，并于2016年2月2日出具了《关于九州通医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2016]010066号）。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2016年2月2日，九州通第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意九州通使用募集资金60,746万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，符合相关监管要求。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东及可转债持有人利益的情况。
五、 专项意见说明
（一）会计师事务所意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证结论：我们认为，九州通编制的截至2016年1月21日的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、九州通本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经九州通董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求。
2、九州通本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本保荐机构同意九州通使用募集资金60,746万元置换预先投入的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次以可转债募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东及可转债持有人利益的情形。因此，独立董事同意公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金合计60,746万元。
（四）监事会意见
公司监事会认为：公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司章程》等有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东及可转债持有人利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于九州通医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2016]010066号）。因此，监事会一致同意上述议案。
六、 上网公告文件
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于九州通医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2016]010066号）。
2、国信证券股份有限公司出具的《关于九州通医药集团股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月三日
●报备文件
1、九州通医药集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、九州通医药集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
3、九州通医药集团股份有限公司独立董事独立意见。
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-018
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟将可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金60,000 万元用于补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
一、募集资金基本情况
