上海医药集团股份有限公司公开发行

２０１６年公司债券（第一期）票面利率公告

证券代码：６０１６０７ 证券简称：上海医药 公告编号：临２０１６－００７

２０１６年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１５］２８９３号文核准，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币６０亿元（含６０亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，上海医药集团股份有限公司公开发行２０１６年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模为人民币２０亿元。

２０１６年１月２５日１３：００－１５：００，发行人和联席主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为２．９８％。

发行人将按上述票面利率于２０１６年１月２６日－２０１６年１月２８日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见２０１６年１月２２日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《上海医药集团股份有限公司公开发行２０１６年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：上海医药集团股份有限公司

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商、债券受托管理人：瑞信方正证券有限责任公司

二〇一六年一月二十六日