3、本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购不足15亿元的部分由联席主承销商包销。
向原A股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为 80%:20%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。
4、原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2016年1月14日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.91元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
（1）原A股无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“九州配债”，配售代码为“704998”。原A股无限售条件股东优先配售不足1手部分按照精确算法（参见释义）取整。
（2）原A股有限售条件股东（包括持有的A股股份中部分为有限售条件流通股的股东）的优先认购通过网下认购的方式，在簿记管理人处进行。
九州通现有A股总股本1,647,009,434股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先认购约1,498,778手，约占本次发行的可转债总额的99.9186%。其中，原A股无限售条件股东可优先认购约1,301,673手，原A股有限售条件股东可优先认购约197,105手。
原A股股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
5、机构投资者应以其管理的产品参与本次网下申购，每个产品网下申购的下限为3,000万元（3万手），超过3,000万元（3万手）的必须是100万元（1,000手）的整数倍，每个产品网下申购的上限为120,000万元（120万手）。
每个参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购定金，定金数量为其全部产品的申购总金额的30%。若投资者以两个及以上产品参与申购，需分产品缴纳定金。每个产品缴纳定金数量应等于该产品全部申购金额的30%，未分产品申购或未足额缴纳定金均为无效申购，定金超出部分为无效申购。每个产品所缴纳的定金须一笔划至薄记管理人指定账户，如多笔划账，簿记管理人有权确认对应申购无效。
6、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购，申购代码为“733998”，申购简称为“九州发债”。参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为1手（1,000元），超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为30万手（30,000万元），超出部分为无效申购。
7、本次发行的九州转债不设定持有期限制，投资者获得配售的九州转债上市首日即可交易。
（下转B22版）
