6月15日上午,知名外资药企百时美施贵宝的几十名医药代表,在其上海总部会德丰国际广场楼下聚集。他们于2014年7月至2015年4月期间被裁员。在致公司管理层的公开信中,被裁员工要求百时美施贵宝“回到谈判桌来”,并打出“抗议裁员”“施贵宝还我公道”等横幅,抗议百时美施贵宝的“栽赃性裁员”。在随后几天,北京、南京、广州等地也陆续上演了类似事件。
据财新记者不完全统计,从2014年7月起,百时美施贵宝在中国裁员已近千人,被裁员工几乎涉及其中国区所有事业部。
百时美施贵宝方面对财新记者表示,裁员主要原因是企业战略调整,由以往的糖尿病业务转向肿瘤领域,产品线变化导致员工缩减;另外,部分员工“因违反公司合规政策而被解除雇佣关系”。但被裁员工对财新记者表示:“违规是栽赃,百时美施贵宝主要是利润下滑,为缩减成本而单方违规解除劳动合同。”目前,争议仍未有定论。
2014年起,葛兰素史克、百时美施贵宝等外资药企巨头,先后在中国爆出大规模裁员事件,产生的官司诉讼也旷日持久。与此同时,今年一季度,诺华制药启动新一轮成本削减计划,其分布在全球的7000余个相关岗位将被重组;默沙东、阿斯利康等制药巨头,也都曾传出裁员消息。
长久以来,外资药企在中国一直享受“超国民待遇”,其背后的单独定价权、高额利润和超高的市场占有率颇受争议。中国社科院日前发布的《中国药品市场报告》显示,2010年,中国医药市场预估为9261亿元人民币,而2020年将达到2万亿元。目前,在二级和三级医院市场占有率排名前10的企业,均是外资或者以合资药企为主。
但是,以2013年7月葛兰素史克爆出商业贿赂案为分割点,近两年外资药企出现了政策趋紧、降价弃标、新药上市难等困境。由40家跨国制药企业组成的RDPAC(中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会)执行总裁卓永清对财新记者表示:“无论是外资制药企业还是国内制药企业,近期均出现增速减缓,这与当前经济状况和部分政策调整有关。同时部分企业由于战略或者结构调整等问题,也出现短期下滑。”
外资药企的鼎盛时代已经告终。“外资药企正在经历内忧外患。内忧就是‘专利悬崖’、新药上市难;外患是原研药单独定价权取消,招标压价严重。” 北京鼎臣医药管理咨询中心负责人史立臣对财新记者表示,受此影响,不少外企选择剥离、出售外围产品线,削减成本予以应对。
“裁员潮”汹涌
2013年的葛兰素史克商业贿赂案是外资药企在中国生存环境趋紧的标志;同时,葛兰素史克也是在中国裁员最多的外资药企之一。 据不完全统计,从2013年11月至2015年3月,葛兰素史克六次裁员近千人。高频率的裁员导致官司不断,从2014年6月起,来自上海、山东等地的被裁员工纷纷向各地有关部门提起劳动仲裁或法律诉讼。葛兰素史克方面人士对财新记者透露,葛兰素史克还将有进一步的业务收缩和调整计划,裁员还将继续。 今年2月,另一外资药企巨头默沙东宣布解除与中国本土药企先声药业的合作。合资公司解散后,700多人的团队中将有半数面临裁员。
对于外资药企而言,中国“裁员潮”只是其全球“裁员潮”的冰山一角。2013年底,默沙东宣布裁员8500人,以争取在2015年底前将年度运营成本削减25亿美元。此前,默沙东已宣布裁员7500人,两次裁员的数量约占公司员工总数的20%。 早在2012年,阿斯利康为了应对“专利悬崖”困境,宣布裁员7300人;并在2013年对其研发业务进行重组,裁员约1600人。 根据Bloomberg数据,自2008年以来,全球前11大处方药药企,已经累计裁员超过了14.3万人。其中,排名前两位的默沙东与阿斯利康两家跨国药企便占总额的半数,分别裁去了超过4.6万和2.57万名员工;辉瑞与强生两家美国药企紧随其后,分列第三四位。 中国曾被视为外资药企最好的“避风港”。
根据Global Data研究咨询公司公布的数据,到2020年,中国的医药市场价值将会从2012年的480亿美元暴涨至3150亿美元,同比增长将超过650%。到2020年,中国预期整体消费的1万亿美元中几乎三分之一将会是药品的消费。 从2010年开始,外资药企不断加大在华投入,将中国视为“最大增长极”。卓永清分析,中国市场仍具备发展潜力。“由于新兴市场人口基数大,市场尚未得到重返开发,发展潜力依然很大。很多外资制药企业在中国加强了与本土制药企业的合作,实现优势互补,一方面提高了对中国市场的适应性,同时也帮助国内企业走出国门分享全球市场。”
“专利悬崖”与新药审批难
“裁员潮”频现源于业绩下滑。近期《亚洲制药新闻》发布的行业报告称,2015年一季度,10家主要跨国药企的销售额平均增长11%,相比2014年全年的平均增长率低了1个百分点。其中,美国礼来公司在华销售仅增长6%,较2014年同期的21%有大幅度下降,葛兰素史克的销售则下滑了3%。 外资药企的专利药被称为“重磅炸弹”,在其专利到期后,丰厚利润面临骤降风险,这被称为“专利悬崖”。 “有数据显示,从2012年到2016年全球有多达631个专利药到期。全球最畅销的前20个处方药中有18个将要专利到期,这18个处方药每年全球销售额为1420亿美元。”
一位外资药企负责人对财新记者表示。 2012年3月,阿斯利康的第二畅销药物——治疗精神分裂症的Seroquel,失去美国的专利保护,同时第三畅销药治疗溃疡的Nexium也在2014年失去专利。上述两种畅销药的销售额分别为56亿美元和45亿美元。同样面临“专利悬崖”的还有默沙东重磅药物Nasonex,其在2012年销售12.68亿美元,2014年1月专利到期。诺华的SandostatinLAR与Exforge/ExforgeHCT两个系列产品,2012年全球销售额共计超过28.64亿美元,2014年上半年专利到期。 失去专利保护,意味着企业不得不面临仿制药的巨大冲击。
“2014年堪称‘专利悬崖’最集中的年份。”一位被外资药企裁员的销售人员对财新记者表示。 但另一位外资药企高管人员认为,“专利悬崖”现象在中国表现并不明显。“中国是特例,其他国家保住四分之一销量就不错了,主要是中国仿制药质量不行,与原研药的差距很大,仿制药上市对中国原研药冲击并不大。”