当前位置:首页 > 新闻中心 > 药品 > > 独立判断,制胜医药投资——富国戴益强

独立判断,制胜医药投资——富国戴益强

发布:2016-03-18 19:22 | 来源:第一健康网 | 查看:
分享到:

摘要: 一、公司平台

富国基金的四项第一:首批成立的“老十家”基金公司之一,首批成立的基金公司中第一家实现外资参股,首批获得企业年金管理资格的基金公司之一以及开创业内首次基金拆分活动(富国天益基金拆分)。富国基金曾获得“三大报”——《中国证券报》三项金牛奖,《上海证券报》“最佳产品创新奖”、《证券时报》明星基金管理公司奖,成为业绩最优良,最受瞩目的基金公司之一。

公司经中国证监会证监基金字[1999]11号文批准,由海通证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、江苏证券有限责任公司、福建国际信托投资公司、山东省国际信托投资公司(排名不分先后)共同发起设立,注册资本1亿元。2003年9月24日工商变更:1、公司注册资本由10000万元变更为12000万元;2、企业类型变更为中外合资经营;3、新增股东后,公司股东及出资比例为海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、山东省国际信托投资有限公司、福建投资企业集团公司和加拿大蒙特利尔银行六家股东各占16.67%。

目前,富国基金管理有限公司旗下共管理67只基金,包括股票型、债券型、混合型、货币型、QDII类和另类投资基金,产品种类齐全,资产管理规模为1922.09亿元,属于规模较大基金公司(13/105)。

 二、投研情况

在职基金经理简历

戴益强先生,硕士研究生,自2007年6月至2008年9月在易方达基金管理有限公司任行业研究员;自2008年9月至2012年10月任富国基金管理有限公司行业研究员;自2012年10月至2014年1月任汉盛证券投资基金基金经理。2013年8月起担任富国医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2014年1月至2014年12月兼任汉兴证券投资基金基金经理。

独立判断,制胜医药投资——富国戴益强

三、投资组合(富国医疗保健行业,2013-8--至今)

持股风格

独立判断,制胜医药投资——富国戴益强

从上述表格来看,富国医疗保健行业基金经理戴益强管理以来,持股风格未发生太大变化,始终保持对成长股的关注。

 操作风格

独立判断,制胜医药投资——富国戴益强

从13年至今的操作风格蛛网图来看,富国医疗保健行业各特征表现相对均衡,专注医疗保健行业。

 资产配置情况

独立判断,制胜医药投资——富国戴益强

独立判断,制胜医药投资——富国戴益强

该基金在股票仓位上较为稳定,最高达92.56%,最低也有60.76%,显示基金经理仓位较为灵活。在个股配置上,前十大个股中每季度有5只左右个股调出,变动合理,但部分看好个股会长期持有,并且近期的持仓来看主要集中在计算机、新能源和传媒行业。总体持股相对分散。

行业配置

独立判断,制胜医药投资——富国戴益强

从行业配置上来看,所持股票行业较分散,且不同时段行业配置不同,但以医药和新兴产业为主。

投资理念

独立判断,制胜医药投资——富国戴益强

四、业绩概括

独立判断,制胜医药投资——富国戴益强

从年度业绩表现来看,富国医疗保健行业弹性较大。分阶段来看,业绩优异,可见在市场风格切换过程中,基金经理把握住了准确风口,在目前行情中,可以长期持有。

五、总结

目前,富国基金管理有限公司旗下共管理67只基金,包括股票型、债券型、混合型、货币型、QDII类和另类投资基金,产品种类齐全,资产管理规模为1922.09亿元,属于规模较大基金公司(13/105)。

投资理念上,基金经理强调独立判断,才能制胜医药投资。同时认为2016年下半年的投资机会正在慢慢展现。

该基金在股票仓位上较为稳定,最高达92.56%,最低也有60.76%,显示基金经理仓位较为灵活。在个股配置上,前十大个股中每季度有5只左右个股调出,变动合理,但部分看好个股会长期持有,并且近期的持仓来看主要集中在计算机、新能源和传媒行业。总体持股相对分散。

综合来看,基金经理戴益强风格较为均衡,投资风格属于行业精选型。另外,由于基金经理持仓相对灵活,从业绩表现来看,在目前行情下,该基金长期表现可期。该基金值得投资者期待。