在国家列出的六大产能过剩行业中,医药行业虽然没有“上榜”,但维生素C、青霉素工业盐、扑热息痛、土霉素等大宗原料药陷入产能过剩、恶性竞争的泥淖已成不争的事实,这些产能过剩给我国医药行业的发展带来了远虑和近忧。众所周知,大宗原料药是我国医药外贸的主力军,而产能过剩带来的直接后果就是秩序混乱、价格竞争,近年来更是由此引发了多起反倾销等贸易摩擦,各国的贸易保护络绎不绝,在耗费资源、牺牲环境、利润微薄的前提下,这种产业发展模式亟待调整,如何调整也成为行业和企业关注的焦点。
4月12日是印度对中国青霉素工业盐反倾销第二轮听证的日子。虽然距离终裁还有大约半年的时间,也不论今天听证的情况如何,印度对中国青霉素工业盐和6-APA征收的反倾销税已经结结实实地加在了中国企业的头上。
元大证券负责整个大中华区医药行业研究的姜广策博士认为,印度反倾销是一个产业分工问题。而产业分工会随着市场环境的变化而变化,也就是说,昨天合理的不一定今天合理。如果从这个角度来看这一贸易冲突及各方利益,也许能理清脉络。
印度执著于反倾销
2010年2月11日,印度商工部对来自中国和墨西哥的青霉素工业盐及来自中国的6-APA做出反倾销初裁,青霉素G钾倾销税率华北制药集团倍达有限公司为2.1%,其他中国企业 3.8%。6-氨基青霉烷酸(6-APA)的倾销税率张家口吉斯特-布罗卡德斯制药有限公司为10.27%;华北制药集团倍达有限公司为18.38%;阿拉宾度(大同)生物制药有限公司为16.45%;其他中国企业为18.54%。至此,印度对中国青霉素工业盐反倾销的大棒终于高高举起。
面对这样的结果,业内始料未及。因为近年来,印度从未停止过对中国青霉素工业盐进行反倾销调查的申请——两年内,印度商工部两次立案,两次撤诉。去年,印度 Alembic Limited、Southern Petrochemical Industries Corporation Ltd. 两家公司再次提出反倾销申请,印度商工部于2009年7月22日对来自中国和墨西哥的青霉素工业盐及6-APA发起反倾销调查。
据中国医药保健品进出口商会(以下简称医保商会)法律部主任官宁云介绍,从初裁之日起,所有涉及品种出口到印度都会被征收初裁关税,中国出口印度的青霉素工业盐及6-APA都受到了不同程度的影响。
事实上,印度青霉素工业盐采购商和代理商在中国的名声一直不好,肆意压价、扰乱市场价格体系是他们的一贯做法。尽管近年来印度对中国青霉素工业盐反倾销的情绪不断高涨,但是中国企业并不慌张。因为中国青霉素工业盐是印度半合青产品最大的原料来源,双方多年来已经形成产业链的上下游关系。中国的青霉素工业盐不仅制造技术领先,而且将规模效益发挥到了极致,产品价廉物美,形成了全球垄断地位。
中国医保商会青霉素理事会理事长,商务部产业损害调查局、医保商会产业预警项目专家,石药集团高级副总裁张正海认为,此次初裁要放在大环境中去解读,初裁的背后与印度的经济环境有关:一方面,印度和中国一样是发展中国家,是人口大国,发展经济是首要任务,在全球经济危机的浪潮里,限制进口,保护、扶植民族产业在印度国内呼声很高。在这种情况下,印度政府会迫于压力实行一些贸易措施;另一方面,印度对中国的青霉素工业盐实行反倾销后,双方的供求关系依然存在,并不能改变实质,是否达到限制进口的目的牵扯方方面面,因此,企业不妨以平常心看待。
谁是最终买单者
官宁云介绍,此次印度的反倾销调查之所以形成初裁,与其结构价格的计算方法有关,该计算方法采取先计算成本,再加上合理利润的方法来计算价格。该计算方法与中国的实际差距较大,一方面,中国企业的利润达不到印方计算的标准;另一方面,其计算成本是按印度企业的标准进行的。实际上,中国的企业成本比印方低很多。此外,青霉素工业盐的价格是由印度进口商决定的,但是在核查过程中,印方并未考虑此因素。
初裁后,中国出口的青霉素工业盐已经涨价佐证了这一说法。
健康网的总经理、首席研究员吴惠芳预测,现在青霉素工业盐出口到印度的价格是每十亿单位近8美元,未来将可能突破14美元。也就是说,价格的上涨将消化掉增长的关税。青霉素工业盐未来将形成国内和出口两种价格。
“这就是规模效应的优势,在需求不变的情况下,增收关税就意味着涨价,可以肯定地说,印度增收的关税不会全部由中国企业买单!”一位业内人士说。
在印度发起反倾销调查后,中国企业中只有华北制药一家积极抗辩,而没有投入抗辩的企业则各有想法,“增加的关税不会由我买单,何必花冤枉钱打官司”的想法似乎带有普遍性。官宁云表示,二次听证后还有实地调查,最后的终裁可能更多取决于印度进口商和代理商的抗辩,目前,印度有些企业已经加入了抗辩的行列。
在张正海看来,印度反倾销的各方博弈才刚刚开始,结果如何还要拭目以待。按照现在的普遍预测,青霉素工业盐和6—APA反倾销初裁后,出口数量会大幅下降,中国企业会向青霉素工业盐下游市场扩展,阿莫西林将成为目标之一。他认为,印度限制中国产品进入要有前提,那就是其国内青霉素工业盐的生产能够满足本国需要。而目前是中印双方已经形成产业链的上下游关系。一旦中国被迫向下游发展,产业链就要重新整合。
据了解,印度地处南亚,气温较高,并不适合发酵类原料药的生产。对于印度的进口商和代理商来说,印度政府阻断中国青霉素工业盐进口也就是打掉了他们的饭碗,阻断了他们的生路——众多靠中国青霉素工业盐原料进行深度加工的企业,成本会大幅提高。另外,目前青霉素工业盐出口到印度后被加工成阿莫西林,如果中国向下游延伸,也做成阿莫西林,印度在国际市场上的制剂成本优势将不复存在。
张正海表示,其实现在印度对中国青霉素工业盐发起反倾销,在其国内和国际上的阻力都非常大。国际巨头帝斯曼在印度建有工厂,专门生产阿莫西林品牌产品,高价出售,靠的是中国价廉物美的青霉素工业盐原料;印度企业阿拉宾度在中国大同建立的工厂生产青霉素,每年产量大约4000吨,出口6—APA到印度生产阿莫西林,此次被反倾销后,6—APA出不去了,只能在中国再投资转产阿莫西林……所有这些企业都会在未来向印度政府进行激烈的抗辩申诉。从另一个角度看,印度此次的反倾销调查,由于损人不利己,在战略上并不高明,也存在着又一次流产的可能。
医保商会的数据显示,青霉素工业盐产品格局变化在2009年就已开始体现:青霉素工业盐出口量大幅下降,而6-APA、阿莫西林的出口均呈上升趋势。
成为中国企业成长的动力